Bachelor professionnel – Gestion du Patrimoine, Assurance, Banque

En alternance, 1 jour de formation et 4 jours de pratique en entreprise par semaine

Code : GE2318001FR

Public / Target Audience : Etudiant(e), assistant(e) administratif(ve) qui souhaite se spécialiser en gestion du patrimoine, professionnel(le) en reconversion ou demandeur(se) d'emploi désirant valider ses compétences via l'obtention d'un diplôme

Niveau / Level : Initiation / Beginner

Modalités / Organisational mode : Présentiel

Durée / Duration : 9 mois

Objectifs / Objectives :

La Gestion du Patrimoine, de la Banque et de l’Assurance sont des secteurs économiques de premier plan. Le contexte concurrentiel actuel amène les secteurs de la Banque et de l’Assurance à se diversifier en proposant des produits transversaux, ce qui implique une évolution des métiers. Un professionnel possédant une triple compétence en banque, assurance et une vision globale du patrimoine sera particulièrement apprécié dans ce nouvel environnement.

Le secteur de la Gestion de Patrimoine en particulier évolue rapidement en raison de la complexité des règles financières, fiscales et du poids des législations internationales. Le conseil d’un professionnel du patrimoine est devenu une nécessité pour les personnes détentrices d’un patrimoine conséquent afin de le préserver et de le faire fructifier.
Les mutations des marchés, la digitalisation des services et l’augmentation des clients patrimoniaux sont autant d’indicateurs du développement du métier de conseil en gestion de patrimoine et de sa valorisation.

• L’acquisition des connaissances sur les fondamentaux de l’Assurance, de la Banque et de la gestion de Patrimoine
• Le développement des compétences techniques et commerciales
• La maîtrise des mécanismes juridiques, fiscaux et financiers liés à l’exercice de la profession de la gestion de patrimoine
• L’acquisition des techniques d’analyse, de diagnostic global et de bilan patrimonial
• L’acquisition des connaissances règlementaires, déontologiques de la profession
• La capacité à conseiller un client en fonction de son profil d’investisseur et de ses préoccupations patrimoniales

Description

Sur base des législations française et luxembourgeoise

Le contexte règlementaire

1. La règlementation

2. Le cadre de tutelle de la profession

3. La digitalisation

L’environnement juridique et fiscal du patrimoine

1. Le droit patrimonial

2. Le droit des contrats

3. La fiscalité du capital et du revenu

4. La fiscalité de la détention

5. La fiscalité de la transmission

6. L’approche du patrimoine professionnel

La dimension bancaire et financière du patrimoine

1. L’environnement économique

2. Le crédit

3. Le système bancaire

4. Les actifs financiers

La dimension assurantielle du patrimoine

1. La protection des biens

2. La protection de la personne

3. L’assurance vie – Capitalisation

4. Les stratégies patrimoniales

Les stratégies patrimoniales immobilières

1. La typologie immobilière

2. L’Acquisition immobilière

3. La société civile immobilière

4. L’Optimisation fiscale

Les techniques de vente et le bilan patrimonial

1. Les techniques de commercialisation

2. L’approche globale

3. Le diagnostic économique et financier d’une entreprise

Culture et Citoyenneté Européennes

Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action

• Comprendre le modèle européen et ses particularités, aux plans historique et culturel ;
• Développer une compréhension critique de la politique, du droit et des droits humains ;
• Développer une connaissance et une compréhension critique de la culture, des cultures, et des religions ;
• Acquérir des connaissances précises sur les institutions européennes et leur fonctionnement ;
• Comprendre le modèle européen d’un point de vue réglementaire et juridique ;
• Mobiliser des outils de compréhension de l’espace européen et des actualités européennes ;
• Acquérir des compétences liées à la culture de la démocratie et au dialogue multiculturel.

Le management interculturel et les ressources humaines

• Valoriser la diversité culturelle et s’appuyer sur le dialogue interculturel afin de développer une culture du « vivre ensemble » ;
• Développer l’altérité culturelle et la capacité d’interagir et travailler avec des personnes ayant des valeurs, des habitudes, des comportements et des références culturelles différents des siens ;
• S’approprier certains codes culturels afin de comprendre leurs impacts dans les relations interpersonnelles ;
• Mener une réflexion critique sur les différentes conventions de communication appliquées dans un autre groupe social ou une autre culture ;
• Mesurer l’impact de la culture dans la gestion des ressources humaines et participer à l’adaptation et mise en œuvre des pratiques de management interculturel et gestion des ressources humaines ;
• Accompagner et favoriser la mobilité des professionnels afin de leur permettre d’évoluer dans un contexte international.

Rapport d’activité & soutenance

Contrôle continu

Anglais écrit et oral (niveau B1 du CECRL)

Sujets d’actualités : Europe, monde du travail, économie générale, vie pratique, communication, arts, culture et patrimoine

Prérequis

Disposer d’un diplôme de niveau 5 du Cadre Européen des Certifications (CEC) ayant permis d’acquérir 120 crédits ECTS (équivalent Bac + 2)

ou avoir au moins 1 an d’expérience en lien direct avec le diplôme visé

Avoir une appétence pour les mathématiques

Experts

Une équipe d’intervenants professionnels issus tant du secteur de l’enseignement supérieur que d’organisations publiques ou privées

Prochaine session en français et en présentiel

Du 18 septembre 2023 au 28 juin 2024

Nous contacter jusqu’au 18 août 2023 au plus tard via le formulaire ci-contre en cas d’intérêt

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